個人財務規劃、家庭財富傳承、財務安全計畫！

現代社會越來越注重資金運用效率，從2023全台高股息ETF之亂至今，帶動上班族及企業負責人對於財務計畫的思考進而展開投資行動
但在行動前僅僅透過Youtube學習片段理財及投資觀念，雖不全然為不正確，因為沒有全面知識
容易產生財務上的誤解，透過本所會計師針對每個人量身打造財務計畫，進而達成財務安全及自由道路。

服務項目

  • 個人財務計畫— 從小資族至高收入的個人，透過專業會計師規劃，進而達到財富自由，享受退休生活。
  • 家庭財務計畫— 家庭財務安全至關重要，成員若有一人有財務危機，容易導致家庭失和等。
  • 財富傳承系列— 高資產個人或家庭適用，如何以最低成本移轉至子女等。
  • 投資工具教學— 初入金融市場新手，面對各式各樣的金融工具不知從何下手，由會計師帶領理解各式工具真正使用方式。

財富會員注意事項

  • 無免費諮詢— 晉升高資產階級第一步，免費的最貴切記！
  • 事後諮詢— 事後針對規劃範圍不理解，仍可事後討論。
  • 比較及假設— 不回答假設性問題，財務規劃是實實在在真金白銀的行為，而非天馬行空的幻想！
  • 真正的專家— 訪間財務專家，許多由保險員或銀行保險相關證照充數，甚至財務行銷專家？